来源时间为：2022-07-27
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六月份，除夏橙外北半球甜橙销售基本结束，南半球甜橙开始大量供应。然而全球通胀背景下消费低迷，叠加贸易摩擦增多，导致南半球甜橙出口量同比下跌。期间，美国甜橙市场供应紧张态势得到缓解；中国甜橙市场价格被进口甜橙推高；欧盟甜橙市场则充斥着低价的第三国甜橙。下一步，正处于南半球甜橙出口上升期，全球甜橙市场价格或将窄幅震荡运行。其中，输入欧盟的贸易成本提升或将导致该市场价格上行。
资料显示：6月国际航运价格震荡下行，波罗的海干散货指数(BDI)累计下跌12.70。月度内人民币兑欧元汇率震荡下跌1.97，人民币兑美元汇率则环比上涨0.40。重要事件有，欧盟公布甜橙入境冷藏处理规定，非洲南部甜橙输入遭遇困境；消费低迷背景下，欧盟本土甜橙惨淡收尾、埃及等低价甜橙需求提振；美国本土晚熟脐橙冲高收官，后继夏橙价格坚挺；南非柑橘输入美国，部分美洲国家柑橘出口受阻；国产伦晚脐橙高位收尾、夏橙亦同比高企；莫桑比克马普托港开通中东和南亚航线助力非洲南部柑橘出口；全球柑橘组织换届连任等。重点国家方面：西班牙甜橙产地价格腰斩收尾；意大利遭遇干旱影响新产季柑橘产量；澳大利亚新产季甜橙尺寸较小但品质占优；巴西重视柠檬生产及市场开拓；阿根廷柑橘打开越南市场；乌兹别克斯坦取消柑橘进口关税；南非甜橙出口欧盟大幅缩减；秘鲁和智利的柑橘出口全面收缩等。综合来看，6月南半球甜橙出口受阻，多元、高效的外贸渠道建设提振。
美洲甜橙市场：鲜食甜橙进口补给而价格震荡，全球橙汁合约价保持高位运行
美国本土甜橙供应进一步缩紧而价格坚挺，尤其加州晚熟脐橙价格冲高收官。截至6月21日，加利福尼亚州晚熟脐橙出货价格报出25美元/箱(折合人民币8.48元/公斤)；年度均值达到23美元/箱，较上一年度高出35.29。后继美国本土夏橙销售价格亦是坚挺(折合6.44元/公斤)。同时，中国海关数据有所佐证，6月中国进口美国甜橙单价报12.56元/公斤，环比上涨4.18，同比上涨29.20。此外，当月中旬南非甜橙抵达美国，缓解了甜橙市场供给的压力；也导致秘鲁甜橙出口量价收缩。
佛罗里达州夏橙产量连续三月回调，但甜橙总产量仍创下近八十年新低。7月12日，美国农业部国家农业统计局(USDA-NASS)产季最终报告显示，2021/2022年度佛罗里达州巴伦西亚橙产量回调至92.67万吨，较4月8日报告累计上浮13.50，较上一年度下降24.96。期间，美国本土鲜食甜橙价格高位运行，推动全球冷冻浓缩橙汁期货维持高位震荡。截至6月30日，全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2209)期货合约月度结算均价为173.34美分/磅(折合人民币24.31元/公斤)，环比上涨2.51。同时，6月21日，美国农业部外国农业服务局(USDA-FAS)报告显示，2021/2022年度巴西甜橙产量达1690.75万吨，较上一年度上涨15.21；截至7月12日，新产季美国东南部柑橘生产良好。此外，南半球甜橙出口受挫，用于榨汁比重提升。综合来看，后市全球冷冻浓缩橙汁期货合约价或将持续走低。
亚洲甜橙市场：进口脐橙批发价格稳步提升，推动国产晚熟脐橙高位收官
六月份，本土脐橙销售占比进一步下滑，进口脐橙比重持续攀升。其中，本土伦晚脐橙尾货维持高位；南非甜橙高价输入而澳大利亚甜橙进口价格下滑。
数据来源：农业农村部信息中心、新华财经·指数
图2.近三年全国脐橙销地批发均价走势图
期间，全国脐橙销地批发价格震荡上行，本土伦晚脐橙销售亦高位收尾。截至6月30日，全国脐橙销地批发周度均价报9.39元/公斤，较5月31日累计上涨4.18；秭归伦晚脐橙产地收购月度均价报8.49元/公斤，环比上涨7.05，同比上涨83.11。同期，秭归夏橙产地收购月度均价报5.10元/公斤，环比下跌1.43，同比上涨16.73。与美国甜橙相比，国内夏橙产业仍有较大进步空间。
数据来源：国家海关总署、新华财经·指数
图3.近四年中国甜橙量价月度走势图
自四月份以来，我国甜橙进口量相对稳定；进口均价则受低价埃及甜橙占比波动的影响起伏较大。6月我国甜橙进口量为1.50万吨，环比下跌5.73，同比下跌34.43。其中，从埃及进口量为0.94万吨且占比62.86，回归4月水平，带动了整体进口均价提升。当月我国甜橙进口均价(非完税)为7.20元/公斤，环比上涨10.09，同比上涨8.00。其中，南非甜橙进口均价(非完税)为8.48元/公斤，同比上涨60.19；澳大利亚甜橙进口均价(非完税)为8.90元/公斤，同比下跌12.68。其中，本产季澳大利亚甜橙尺寸偏小但品质仍然占优，在我国终端消费中备受欢迎。综合来看，伴随低价埃及甜橙占比降低，叠加澳大利亚甜橙价格提振，后市全国甜橙(脐橙)销地批发价格或将震荡上行。
欧洲甜橙市场：消费下行导致本土甜橙惨淡收尾，外部低价甜橙占领市场空间
长期疫情叠加胀的影响，欧盟甜橙消费需求再次下滑。同时，俄乌冲突下第三国甜橙转向欧盟市场，尤其土耳其甜橙和埃及甜橙，导致欧盟鲜食甜橙市场价格走弱。在欧盟本土甜橙销售尾季，欧盟鲜食甜橙批发价格更是出现较大幅度下跌。欧盟委员会官网数据显示，6月欧盟鲜食甜橙批发均价为70欧元/百公斤(折合人民币4.91元/公斤)，环比下跌9.09；同比下跌13.25。具体来看，希腊甜橙价格上涨8.93；西班牙甜橙价格上涨3.92；高价的意大利甜橙价格下跌19.26；葡萄牙甜橙价格下降28.95。
数据来源：欧盟委员会官网、新华财经·指数
图4.近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图
当月欧盟本土甜橙更是以产地出货价下跌结束产季。其中意大利特色甜橙价格相对坚挺；西班牙等国则以产地出货价格同比腰斩结束产季。针对于此，目前欧盟批准7月14日起实施甜橙入境冷藏处理规定，同时加强植物检疫检验抽查的比重。这势必增加贸易成本，尤其当下的埃及甜橙和南非甜橙。
数据来源：欧盟委员会官网、新华财经·指数
图5.近三年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图
同期，欧盟甜橙进口量同比大幅缩减，但欧盟的非甜橙生产国期待低价甜橙输入。6月欧盟甜橙进口量为2.93万吨，环比下跌38.54，同比下降45.55。其中，从埃及进口量就有2.28万吨，占比仍高达78.09；从摩洛哥进口量为0.36万吨，占比上调至12.31；从南非进口量仅为0.24万吨，同比下跌83.83，占比亦仅为8.13。
具体来看，受天气、罢工等多重因素影响本产季南非甜橙上市缓慢，同时美洲和远东市场利润更为丰厚，均促使输往欧盟的数量大幅缩减。然而欧盟依旧是南非甜橙销售的主要目的地。受制于生产成本上涨、冷藏处理成本增加、通关成本提升等，南非甜橙输入欧盟的价格或将提升。预计后市欧盟鲜食甜橙市场价格或将抬高，甚至有望同比上行。
（文章来源：新华财经）
