返回首页 > 您现在的位置: 水果网 > 其他水果 > 正文

百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布日期:2016/11/29 4:18:19 浏览:2687

原标题:百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

注:彩颜化工股东陈立荣为发行人董事陈卫忠堂弟,与发行人实际控制人重名;恒迪化工已经注销。

(三)经常性关联交易

1、与科莱恩集团之间的关联交易

(1)公司与科莱恩集团之间的关联销售

报告期内,公司与科莱恩集团之间的商品销售情况如下:

单位:万元

注:百合科莱恩单体报表中,报告期内对科莱恩集团的销售金额占营业收入的比例均在99.71以上,其余比例收入为废料等处置收入。

(2)公司与科莱恩集团之间的关联采购

报告期内,公司与科莱恩集团之间的商品采购情况如下:

单位:万元

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,发行人及子公司合计向科莱恩集团采购商品金额分别为15,239.28万元、15,207.57万元、13,213.91万元和5,208.74万元,经合并抵销后(即将百合科莱恩对科莱恩集团的销售金额(百合科莱恩生产、科莱恩集团转销售给发行人的颜料对应的部分)从采购额中抵销,但发行人承担的转采购成本(即科莱恩集团该部分业务毛利)不抵销),发行人合并报表对科莱恩集团的采购金额分别为1,703.26万元、1,396.27万元、803.97万元和313.72万元。

2、与其他关联方的商品销售

报告期内,公司向除科莱恩集团外的其他关联方销售商品内容、金额及占公司销售总额的比例情况如下:

单位:万元

3、接受劳务

报告期内,公司与关联方存在的接受劳务如下:

单位:万元

4、存款业务

报告期各期末,公司在浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司存款余额分别为400.63万元、2.44万元、2.44万元和2.42万元。报告期内,公司对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司存款利息收入和支付手续费明细如下:

单位:元

5、支付给关键管理人员的薪酬

报告期内,公司向公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬共计具体情况如下:

单位:万元

(四)偶发性关联交易

1、土地转让

鉴于公司已经从萧山区河庄镇整体搬迁至临江工业园区,2013年12月,公司2013年第二次临时股东大会通过决议,将原河庄镇老厂厂区土地(约15亩)作价375万元转让给百合花控股。

根据杭州中意房地产评估咨询有限公司出具的《评估报告》(杭中意(2013)(估)字第XSE061号),截至评估基准日2013年12月4日,该土地评估值为375万元。本次资产转让价格系双方参照评估值协商确定,定价公允。

2、关联方担保

截至2016年6月30日,除对子公司百合科莱恩提供担保外,发行人不存在为其他关联方提供担保的情形;关联方为发行人实际发生的银行借款提供担保的具体情况如下:

单位:万元

(五)关联方往来余额

报告期各期末,公司与关联方交易余额如下:

单位:万元

注:宏立控股2011年向公司提供并安装仓库钢结构货架91.46万元,为减少关联交易,公司2012年起不再与宏立控股发生交易。2013年末公司对宏立控股应付账款余额为5.78万元,2014年公司结清了该笔款项。

(五)独立董事的意见

2014年9月27日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对百合花集团股份有限公司2011年、2012年、2013年以及2014年1-6月关联交易予以确认的议案》,公司独立董事对关联交易履行的审议程序是否合法及交易价格是否公允进行了核查验证并发表意见:“公司报告期内发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的,是由公司与交易对方在平等协商的基础上按照市场原则进行的,交易价格公允,公司董事会及股东(大)会对关联交易的表决程序遵循了公司章程的规定,表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司或公司股东利益的情形。”

2015年2月8日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了《关于对百合花集团股份有限公司2014年度与关联方发生的关联交易进行确认的议案》,对2014年的关联交易予以确认,公司独立董事发表了明确同意意见。

2016年2月15日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于对百合花集团股份有限公司2015年度与关联方发生的关联交易进行确认的议案》,对2015年的关联交易予以确认,公司独立董事发表了明确同意意见。

2016年8月1日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对百合花集团股份有限公司2016年1-6月与关联方发生的关联交易进行确认的议案》,对2016年1-6月的关联交易予以确认,公司独立董事发表了明确同意意见。

七、董事、监事、高级管理人员

八、控股股东及实际控制人

(一)控股股东

截至本招股意向书摘要签署日,百合花控股持有公司155,372,726股股份,占公司股本总数的86.32,为公司的控股股东。

成立时间:2011年7月15日

住所:杭州市萧山区河庄街道一工段

注册资本:6,000万元

实收资本:6,000万元

法定代表人:陈立荣

企业类型:有限责任公司

经营范围:实业投资;经销:纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备、货物及技术的进出口业务(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所审计,截至2015年12月31日,百合花控股总资产为281,623.79万元,净资产为88,569.22万元,2015年实现净利润8,226.15万元。(合并报表)

截至2016年6月30日,百合花控股总资产为285,266.39万元,净资产为83,296.77万元,2016年1-6月实现净利润2,295.37万元。(合并报表,未经审计)

(二)实际控制人

百合花控股目前持有发行人86.32的股权;陈立荣先生目前直接持有发行人3.82的股份,持有发行人控股股东百合花控股50的股份,任控股股东董事长及公司董事长、总经理,为公司的实际控制人。

九、财务会计信息

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

2、合并利润表

单位:万元

3、合并现金流量表

单位:万元

(二)非经常性损益

按照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定,公司非经常性损益项目明细如下:

单位:万元

(三)主要财务指标

(四)管理层讨论分析

1、营业收入分析

报告期内,公司营业收入构成及变化情况如下:

单位:万元

公司成立以来一直秉承专业化经营,致力于发展有机颜料及相关中间体主业。报告期内,公司主营业务收入主要是销售有机颜料及少量中间体带来的收入,占营业收入的比例均在99以上,是营业收入的主要来源;其他业务收入占比较小,主要是原材料处置收入。

报告期内,全球颜料市场的需求整体保持稳定,2013年至2014年公司主营业务收入呈现稳步增长趋势,2015年受市场需求放缓影响公司主营业务收入有所下降,2016年1-6月公司通过调整产品结构和销售策略带动主营业务收入增长态势良好。未来公司将持续重点发展高附加值的高性能、环保型颜料,将利用本次募集资金投资项目的实施加大高性能、环保型颜料的生产和销售,实现公司营业收入的持续、稳定增长。

2、资产结构分析

报告期各期末,公司资产构成如下表所示:

单位:万元

公司资产结构基本保持稳定,报告期内流动资产占总资产比重较高且始终保持在50以上。货币资金、应收账款和存货是公司流动资产的主要构成部分。报告期各期末,上述资产合计占公司流动资产的比例分别为95.69、97.78、96.05和94.76。公司非流动资产主要为固定资产,2016年6月30日,固定资产占公司非流动资产的比例为83.61。

3、负债结构分析

报告期各期末,公司负债结构如下所示:

单位:万元

报告期内公司负债主要是以流动负债为主,非流动负债比重较小。公司流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款,报告期各期末,上述三项合计占流动负债比例分别为88.97、86.79、86.80和89.00。公司非流动负债主要包括长期借款和递延收益,其中递延收益主要由于公司用收储和拆迁补偿款购建固定资产结转形成,递延收益2016年6月30日末占非流动负债的比例为100。

4、偿债能力分析

2013年至2016年6月末,公司资产负债率总体呈现下降趋势,主要是随着公司业务规模稳定发展留存收益增加,资产负债率有所下降。

报告期各期末,随着公司销售规模稳步发展,公司流动负债规模有所降低,流动比率和速动比率整体呈上升趋势。

报告期内,公司息税折旧摊销前利润分别为22,862.82万元、24,845.54万元、25,808.33万元和14,937.91万元,利息保障倍数分别为11.72倍、13.35倍、16.76倍和23.82倍。公司主营业务稳步发展,盈利能力不断提高,货款回款情况正常,息税折旧摊销前利息保障倍数较高且不断提升,公司有足够的能力偿还到期债务。

5、资产周转能力分析

报告期内,与公司资产周转能力相关的主要财务指标如下:

注:2016年1-6月应收账款周转率=营业收入*2÷应收账款平均余额;2016年1-6月存货周转率=营业成本*2÷存货平均余额。

公司保持了较好的应收账款与存货管理水平,应收账款周转率及存货周转率较为稳定且均与同行业可比上市公司平均水平相当。

6、毛利率分析

报告期内,公司主营业务毛利率及各产品毛利率情况具体如下:

报告期内,公司主营业务毛利率分别为23.82、24.41、25.89和26.76,整体保持稳定并呈现稳步增长趋势,主要原因为:

(1)报告期内,受国内外宏观经济不景气、市场竞争加剧等因素的影响,公司颜料具体规格的销售价格大部分呈现下滑趋势,公司通过调整产品结构,加大价格和利润空间较大规格的销售力度,2014年、2015年和2016年1-6月颜料平均销售单价变动幅度分别为-1.32、-6.12和0.69,变动幅度相对较小。

受国际油价和煤炭价格持续大幅下滑的影响,苯、萘系列原材料价格整体下降明显,2014年、2015年和2016年1-6月公司颜料平均单位成本变动幅度分别为-1.98、-8.26和-0.29,其下降幅度大于平均销售单价的下降幅度,为公司主营业务毛利率呈现稳步增长趋势的重要原因。

(2)经过20多年的发展,百合花已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业,具备稳定的销售渠道,有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平,公司整体抗风险能力强,盈利能力较为稳定。

(3)有机颜料价格受原材料价格的影响很大,报告期内原材料价格呈现一定的波动。

[1] [2] [3] [4]  下一页

最新其他水果

欢迎咨询
返回顶部